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三年总回报近130% 国富中小盘斩获 “金基金”三年期股票基金奖
来源:中国网 发布时间:2017-04-20 11:02:33 浏览人次:

金基报喜。4月20日,第十四届中国“金基金”奖的评选揭晓,凭借出色的中长期业绩,富兰克林国海中小盘股票基金摘得“金基金·三年期股票型金基金”奖。  

“金基金”奖评选由上海证券报社主办,中国银河证券股份有限公司、晨星资讯(深圳)有限公司和上海证券有限责任公司三家基金评价机构担任技术支持,坚持“公开、公平、公正”的评奖原则、“客观、长期化”的评奖标准,以及强调尊重契约和风险控制的评奖导向,筛选出市场上逾4000只基金中的“尖子生”。而Wind数据显示,截止2017年3月31日,国富中小盘近三年累计回报高达129.52%,同期业绩比较基准仅涨55.15%,显示出基金获得超额收益的能力优异。  

国富中小盘重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,要求不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。从近年基金披露的持仓来看,该基金相对青睐大消费和信息技术行业,通过从中精选有价值的成长股并长期持有,为基金净值增长贡献了积极作用。晨星评价显示,截至3月末,该基金近三年/五年夏普比率分别为0.98/0.69,处于晨星评价的高水平等级。阿尔法系数为16.31%,高于同类平均值9.75%。出色的业绩与风险控制能力,使该基金于一季度末获得了晨星股票型基金的三年五星、五年五星评级,同时也荣膺海通证券主动股票开放型基金五星评级。

据悉,国富中小盘由国海富兰克林基金的权益投资总监赵晓东担纲。作为一名拥有13年投资经验的“老将”,赵晓东的投资风格以选股见长,操作果断,关注行业分析和预判,从经济转型、产业政策等宏观层面的信息来判断行业的投资机会,在主配成长股的同时,注重把握周期性行业盈利拐点的短线投资机会。基于此,赵晓东的长期投资的成绩单十分优异,晨星数据显示,同样由其管理的偏股混合型基金国富弹性市值,于一季度末获评晨星十年五星评级。  

值得注意的是,通过对行业的深入分析,今年赵晓东对国富中小盘的整体组合进行了较大的调整,主要布局银行、科技、教育等板块,并取得不错的成绩。赵晓东表示,二季度将逐渐减持收益兑现的个股,提高行业龙头的权重,继续维持金融和科技行业的重点配置,并根据市场变动,适度调整其余行业配置,力争获取长期回报。

  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
05-26 国富中国收益混合 0.8160  -0.17 %
05-26 国富中小盘股票 1.5520  0.00 %
05-26 国富中证100指数 0.8480  0.00 %
05-26 国富中证100指数A级 1.0200  0.00 %
05-26 国富中证100指数B级 0.6760  0.00 %
05-25 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9340  0.97 %
05-26 国富优质生活股票 1.0640  -0.47 %
05-25 国富大中华精选混合(QDII) 1.1350  0.89 %
05-27 国富安享货币 1.0000  0.00 %
05-26 国富弹性市值混合 1.2044  -0.14 %
05-26 国富强化收益债券A 1.2055  0.06 %
05-26 国富强化收益债券C 1.0859  0.05 %
05-26 国富恒丰定期债A 1.0060  0.00 %
05-26 国富恒丰定期债C 1.0040  0.00 %
05-26 国富恒久信用债券A 1.2770  0.00 %
05-26 国富恒久信用债券C 1.2640  0.00 %
05-26 国富恒利债券(LOF)A 0.9990  0.00 %
05-26 国富恒利债券(LOF)C 0.9990  0.10 %
05-26 国富恒瑞债券A 1.0750  -0.19 %
05-26 国富恒瑞债券C 1.0690  -0.09 %
05-26 国富恒通纯债债券 1.0048  0.01 %
05-26 国富成长动力混合 1.2793  -0.47 %
05-26 国富新价值混合A 1.0530  0.00 %
05-26 国富新价值混合C 1.0420  0.00 %
05-26 国富新增长混合A 1.0140  0.10 %
05-26 国富新增长混合C 1.0060  0.00 %
05-26 国富新收益混合A 1.0240  0.10 %
05-26 国富新收益混合C 1.0210  0.10 %
05-26 国富新机遇混合A 1.0100  0.00 %
05-26 国富新机遇混合C 1.0110  0.00 %
05-26 国富新活力混合A 1.0110  -0.10 %
05-26 国富新活力混合C 0.9850  -0.10 %
05-27 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
05-27 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
05-26 国富沪深300指数增强 1.3370  0.00 %
05-26 国富沪港深成长精选股票 0.8290  -1.31 %
05-26 国富深化价值混合 0.9540  -0.21 %
05-26 国富潜力组合混合 1.0350  0.00 %
05-26 国富焦点驱动混合 1.3620  -0.15 %
05-26 国富研究精选混合 1.2120  -0.16 %
05-26 国富策略回报混合 1.2010  -0.41 %
05-26 国富金融地产A 1.0870  0.00 %
05-26 国富金融地产C 1.0730  0.00 %
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