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近十年年化收益17.6%,国富弹性获晨星十年五星评级
来源:国海富兰克林基金 发布时间:2016-07-14 02:50:15 浏览人次:

路遥知马力。国富弹性市值混合基金(450002,下称国富弹性)长期以来不断为投资者斩获收益,晨星数据显示,截至2016630日,国富弹性荣获晨星十年五星评级。

国富弹性成立于2006614日,至今年六月成立即满十年,期满即获得最高评级。晨星数据显示,截至2016630日,该基金最近十年年化回报率高达17.59%,在82只同类基金中排名第11,今年以来总回报率在575只同类基金中排名前15.48%,最近一年总回报率在561只同类基金中排名前18%,为投资人获取了卓著的回报,屡获肯定。

晨星星级评价是以基金以往业绩为基础的定量评价,《晨星中国基金评级说明》显示,给予某类基金十年评级时,晨星会根据各基金截至当月末的过去120个月回报率,计算出风险调整后收益,各基金按照风险调整后收益由大到小进行排序,前10%被评为5星。

国富弹性由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东掌舵,采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中由不同业绩表现的特点,力争把握板块轮动上涨的机会。

展望后市,赵晓东认为,短期内经济增长亮点较少,从今年的投资来看,主题投资比较多,但大多以阶段性行情为主,投资组合要综合考虑行业配置和选股。

宏观经济:中长期依靠改革和创新

赵晓东认为,从宏观经济角度来看,一季度放贷巨量的资金可能在二三季度有所体现;中长期经济增长还是要依靠改革和创新。从“三驾马车”—投资来讲,基建和房地产市场投资表现良好。但民间投资下滑比较明显,未来国家可能会出台相应的政策带动民间投资。从“三驾马车”—消费来看,居民消费都还比较稳定可持续,中国居民喜欢储蓄,这是经济增长的一个稳定器。政府消费主要依赖国防消费,而我国的财政政策和财政赤字在世界范围内都是比较好的。从“三驾马车”—出口来看,在中短期内可能会有压力,但就目前来看,仍有竞争力。特别是今年以来,人民币兑美元没有出现大幅贬值的情况下,出口数据超预期。欧元和日元的升值都有利于中国的外贸出口。

货币政策:货币政策或继续宽松

从货币政策来看,央行官方表态要实行稳健的货币政策。但赵晓东认为,稳健是基于短期经济增长没有压力的情况下提出的,如果三季度经济增速下滑至底线附近的话,那货币政策就有可能继续宽松。外围市场来说,今年美元加息一次的可能性是比较大的,预计欧洲和日本货币政策会继续宽松。尽管会存在一定的反复,美国及外围市场或将比较稳定。

股票市场:把握三大投资机会

赵晓东表示,从今年的投资来看,主题投资比较多,但大多以阶段性行情为主,投资组合要综合考虑行业配置和选股。预计未来探底后会有反弹。主要的投资机会在于:第一,供给侧改革。在改革过程中,逐步去产能、去库存,同时提高中高端制造水平,这将带来一定的投资机会。第二,医药流通企业的改革和教育法改革中亦存在投资机会。第三,国企改革带来的主题性投资机会等。

坚持灵活仓位策略

据悉,6月,国富弹性总体维持较高的权益仓位,且行业配置和组合结构更加稳健均衡,以低估值的食品饮料、节能环保、信息技术等新兴技术行业为主。

展望后市,赵晓东表示,将综合考虑市场情况和组合持仓结构,继续采用灵活的仓位策略,注重行业配置变化,并精选有价值的成长股。

国富弹性区间收益一览

今年以来

最近3月

最近6月

最近1年

最近2年

最近3年

总收益

年化收益

国富弹性市值混合

-6.00%

4.58%

-6.00%

-6.55%

57.91%

59.20%

423.66%

17.91%

业绩比较基准

-12.23%

-1.51%

-12.23%

-21.40%

33.86%

34.54%

117.00%

8.01%

国富弹性年度收益一览

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

国富弹性市值混合

164.3%

-43.7%

65.4%

4.9%

-23.7%

13.7%

3.7%

8.0%

48.0%

-6.0%

业绩比较基准

93.7%

-49.1%

59.1%

-5.9%

-18.8%

4.9%

-3.9%

33.6%

10.4%

-12.2%

数据来源:Wind,数据截至2016630

  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
08-18 国富中国收益混合 0.8496  -0.05 %
08-18 国富中小盘股票 1.6660  0.00 %
08-18 国富中证100指数 0.9260  0.33 %
08-18 国富中证100指数A级 1.0320  0.10 %
08-18 国富中证100指数B级 0.8200  0.61 %
08-17 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0100  0.00 %
08-18 国富优质生活股票 1.1450  0.00 %
08-17 国富大中华精选混合(QDII) 1.2640  0.40 %
08-18 国富安享货币 1.0000  0.00 %
08-18 国富弹性市值混合 1.1168  0.03 %
08-18 国富强化收益债券A 1.2478  0.06 %
08-18 国富强化收益债券C 1.1233  0.06 %
08-18 国富恒丰定期债A 1.0150  0.00 %
08-18 国富恒丰定期债C 1.0140  0.00 %
08-18 国富恒久信用债券A 1.3000  0.00 %
08-18 国富恒久信用债券C 1.2850  0.00 %
08-18 国富恒利债券(LOF)A 1.0150  0.00 %
08-18 国富恒利债券(LOF)C 1.0140  0.00 %
08-18 国富恒瑞债券A 1.1150  0.00 %
08-18 国富恒瑞债券C 1.1070  -0.09 %
08-18 国富恒通纯债债券 1.0080  0.00 %
08-18 国富成长动力混合 1.3534  -0.11 %
08-18 国富新价值混合A 1.1054  0.24 %
08-18 国富新价值混合C 1.0968  0.25 %
08-18 国富新增长混合A 1.0464  -0.02 %
08-18 国富新增长混合C 1.0383  -0.02 %
08-18 国富新收益混合A 1.0588  -0.03 %
08-18 国富新收益混合C 1.0556  -0.03 %
08-18 国富新机遇混合A 1.0280  0.10 %
08-18 国富新机遇混合C 1.0280  0.10 %
08-18 国富新活力混合A 1.0411  0.04 %
08-18 国富新活力混合C 1.0130  0.03 %
08-18 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
08-18 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
08-18 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
08-18 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
08-18 国富沪深300指数增强 1.0560  0.09 %
08-18 国富沪港深成长精选股票 0.9680  -0.92 %
08-18 国富深化价值混合 1.0270  -0.10 %
08-18 国富潜力组合混合 1.1130  0.09 %
08-18 国富焦点驱动混合 1.4220  -0.07 %
08-18 国富研究精选混合 1.3130  0.00 %
08-18 国富策略回报混合 1.2890  -0.23 %
08-18 国富金融地产A 1.1499  0.07 %
08-18 国富金融地产C 1.1340  0.07 %
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