投资于专户产品的个人投资者，其参与条件和公募基金一样，投资者开立专户理财基金账户必须提交有效身份证件，有效身份证件包括中华人民共和国居民身份证、中国护照、军官证、士兵证、文职证及警官证。

专户理财客户通过“基金账号”或“开户证件号”登录“专户通道”后，可查询到所购专户产品的产品要素内容、产品费率、产品投资说明书、资产管理标准合同文本、账户资产情况（份额、市值、浮动盈亏等）、专户产品历史净值等内容。

我司客服中心以专户理财客户签定的《资产管理合同》中的账户资料内容为准，向专户客户发送净值报告、定期报告、对账单等相关信息。

根据证监会相关规定，专户理财业务关于产品的相关信息只能对特定客户公示。因此，专户客户如需查询产品净值及定期报告，我司提供如下途径：
网站“专户理财”栏目“专户通道”查询（需使用基金账号或开户证件号登录）
专户理财专线电话查询（021-3855 5678）只限已购专户产品的客户

我司将为专户客户提供专户理财产品的月度报告、季度报告及年度报告，并于每期结束后的5－10个工作日内提供。

我司为提高服务品质，将为专户客户提供周净值服务，即每周公布一次最新的产品净值。

*专线专人服务*
5*8小时人工专线专席服务
1．查询类（每周净值、资产市值、月报、季报、年报）
2．服务需求收集、客户意见反馈等
*网站专题资讯服务*
www.ftsfund.com
1.网站专题页面，详细介绍“一对一”及“一对多”专户业务、公告类信息查询等内容
2.专户通道（登录后可用功能：账户信息（账户资料修改）资产情况（产品、份额、净值、市值、浮动盈亏）、片区经理联系列表、留言提问、投诉与建议、投资说明书、资产管理合同、所购产品信息、费率等）
*在线客服应答*
在线时时交流、留言回复
*电子邮件服务*
一周“看”
生日贺卡
产品月报（限所购产品）
产品季报（限所购产品）
产品年报（限所购产品）
*手机短信服务*
基金净值周报
交易确认通知（除账户资料修改外）
重大公告提醒（如开放日）
节目问候
生日祝福
手机报《每日重大财经新闻》
*对账单服务*
三种方式对账单（三选一）
纸质寄送（季度对账单＋季度专户理财产品报告）
电子邮件发送（季度对账单＋季度专户理财产品报告）
手机短信发送（季度份额余额及资产市值）

参与条件和公募基金一样，只有具备QFII资格的境外机构可以投资专户业务。

委托人数不少于2人不超过200人，委托初始资产合计不低于5000万元人民币。

专户业务除收取管理费、托管费外，在满足计提业绩报酬条件的前提下，还将收取不超过管理期间净收益20%的业绩报酬。

充分信息披露：频率更高，出具月度报告；内容更全，包括帐户运作的各个方面；渠道更畅通，提供一对一服务。
高效投资管理：专属帐户；定制产品；无仓位限制。
及时沟通情况：定期与投资团队座谈；有权对投资决策发表意见；随时直接与投资经理联系。
享受优质资源：享受基金公司研究平台的专业服务；定期获得帐户内投资对象的研究资讯；在与投资经理的沟通中获得更多投资建议。

“专户业务”比公募基金的仓位灵活度高、专户业务追求绝对收益，而公募基金追求的是相对收益；与阳光私募相比，“专户业务”在资金安全性、投资研究能力上有很大优势。

风格灵活，投资得力；费用较低，手续简便；产品多样，量身定做；投研团队，专业管理；客户参与，服务优质。

客户退出：全部退出，或退出后持有份额资产净值≥100万元；
计划成立：单个专户计划的委托人人数≤200人；
计划开放：每年至多开放一次； 业绩报酬：每年至多提取一次（委托人退出，或计划终止并清算完毕）；
净值报告：每月至少报告一次。

准入门槛：初始委托资产合计≥5000万元人民币；
费率设定：管理费率、托管费率≥同类基金费率的60%；
业绩报酬：提取比例≤管理期间净收益的20%；
投资范围：股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品等。

特定多个客户资产管理业务（“一对多专户业务”），指取得特定资产管理业务资格的基金管理公司向两个以上特定客户募集资金，或接受两个以上特定客户的财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，将其委托财产集合于特定账户，进行证券投资的活动。

特定客户资产管理业务（“专户业务”），指基金公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的活动。

资产管理人将资产管理合同向证监会备案；
资产管理人定期向证监会备案特定客户资产管理业务报告，主要内容为公平交易制度执行情况、与共同基金的业绩比较、异常交易说明等内容。

基金管理公司从事特定资产管理业务，应当设立专门的业务部门，投资经理与证券投资基金的基金经理的办公区域应当严格分离，并不得互相兼任。
基金管理公司从事特定资产管理业务，委托财产独立于资产管理人和资产托管人的固有财产，并独立于资产管理人管理的和资产托管人托管的其他财产。

管理费率和托管费率不得低于同类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60%；
资产管理人可以与资产委托人约定，根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬。在一个委托投资期间内，业绩报酬的提取比例不得高于所管理资产在该期间净收益的20%。固定管理费用和业绩报酬可以并行收取。